10月16日，興業証券2026年度財富管理大會暨“知己生態圈”伙伴頒獎典禮舉辦。本次大會恰逢興業証券成立35周年、“知己理財”品牌上線一周年，近50家基金機構、300名機構及高淨值客戶參會，聚焦券商財富管理從“賣產品”向“管資產”轉型，共筑買方投顧行業新生態。

活動現場

會上，興業証券發布客戶服務品牌“知己·福安長樂家”，同時首發《知己理財·買方投顧實踐白皮書2026》。白皮書披露，截至2026年9月末，知己理財三大子品牌合計服務客戶約28萬戶，服務總規模1800億元。其中享投組合保有規模較上年末增長110%，復投率達87%。

圍繞“福、安、長、樂、家”，大會解讀五大客群全生命周期服務矩陣：面向企業上市公司的“福享”、服務銀發群體的“安享”、服務持牌金融機構的“長享”、服務大眾富裕客群的“樂享”、服務家辦與高淨值人群的“家享”。配套會員載體“知己之家”同步亮相，分層客戶運營體系已實現常態化運轉，客群框架后續還將持續拓展。

數字化方面，全新升級知己理財App正式發布。產品依托金融大模型實現AI選品、AI擇時、AI任務能力，打通CUI、GUI雙路線。用戶可通過自然語言下達指令完成理財全流程操作，內置“知己管家”“AI老鐵”等功能，兼顧普通投資者使用與理財顧問作業提效。

興業証券全球首席經濟學家王涵作主旨演講，就大國博弈背景下的宏觀走勢與資產配置策略作出研判。現場還舉行合作伙伴頒獎典禮，對知己伙伴、公募及私募資產管理伙伴、生態共建伙伴予以表彰。

站在成立35周年新起點，興業証券將繼續堅持以客戶為中心，踐行“懂你更為你”的服務理念，攜手生態伙伴持續推進買方投顧實踐。（文/圖 姚以鏡）